受企业委托，现对以下转让标的广泛征集意向竞买人，特公告如下：

一、转让标的：福建华闽实业（集团）有限公司（以下简称“转让方”）持有的福建先行网络服务有限公司（以下简称“标的企业”）5.85%股权。

二、挂牌价格：人民币357.084万元。

三、标的企业基本情况：

标的企业成立于2011年8月9日，注册资本为人民币854.3942万元，注册地址为厦门市湖里区岭下南路77号恒辉商务中心4层06单元，经营范围为许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；旅游开发项目策划咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅客票务代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子产品销售；科技推广和应用服务；票务代理服务；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；自动售货机销售；货币专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、标的企业股权结构：

序号	股东名称	出资数额（万元）	持股比例
1	林明凯	227.5	26.63%
2	苏万生	140.874	16.49%
3	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	136.3636	15.96%
4	北京酷讯互动科技有限公司	85.4394	10%
5	厦门坚果兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）	53.169	6.22%
6	厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）	53.169	6.22%
7	福州市鼓楼区先行投资管理有限公司	50	5.85%
8	福建华闽实业（集团）有限公司	50	5.85%
9	肖临娜	27.5	3.22%
10	魏敏	15	1.76%
11	陈成发	12.5	1.46%
12	王毅	1.8182	0.21%
13	李延丰	1.061	0.13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、近期的财务指标见下表：

金额单位：人民币万元

年份 项目	2018年	2019年	2020年6月30日	2020年12月31日
总资产	6539.10	7932.01	7764.96	7829.27
总负债	4340.70	4975.54	5277.98	8056.72
净资产	2198.40	2956.47	2486.98	-227.45
营业收入	11441.94	10975.19	1793.82	6470.27
利润总额	274.09	761.22	-484.60	-611.76
净利润	272.27	760.83	-484.77	-611.76

注：2018、2019年为经审计的年度财务数据，2020年6月30日为专项审计的财务数据，2020年12月31日的财务数据未经审计。

经评估，截至评估基准日­2020年6月30日，标的企业净资产评估价值为6104万元，评估结果已于2021年5月12日取得相关国有资产监管机构备案。本次转让标的为福建华闽实业（集团）有限公司持有的标的企业的5.85%股权，转让标的对应的评估价值为人民币357.084万元。

六、产权转让行为的决策及批准情况

1、内部决策：2020年8月3日，福建华闽实业（集团）有限公司董事会决议同意转让福建先行网络服务有限公司5.85%股权。

2、上级批准：2020年9月2日，福建省旅游发展集团有限公司批复同意福建华闽实业（集团）有限公司将其持有的福建先行网络服务有限公司5.85%股权通过产权交易中心公开转让。

七、竞买人（受让方）资格条件

1、合法设立并存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；

2、具备良好的财务状况、支付能力与良好的商业信用；

3、受让方未被列入全国法院失信被执行人名单；

4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件；

5、本项目不接受联合体受让；

6、根据标的企业各股东于2016年9月8日签署的《关于福建先行网络服务有限公司B轮投资协议》，本项目受让方不得为携程、阿里、蚂蚁金服、百度或前述公司的关联公司。

八、竞买人（受让方）应接受的主要交易条件

1、根据标的企业各股东于2016年9月8日签署的《关于福建先行网络服务有限公司B轮投资协议》（以下简称《B轮投资协议》），受让人需要承继转让方在《B轮投资协议》项下的权利和义务。

2、如《B轮投资协议》项下投资方行使捆绑销售权时，受让方须购买《B轮投资协议》项下投资方捆绑销售的投资方所持有的标的企业股权；受让方为标的企业现有股东的不受本条件限制。

3、转、受让双方须在成交之日起5个工作日内签订《股权转让合同》，受让方须在转受让双方签订的《股权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清全部转让价款。

4、转让标的的交易基准日为评估基准日，自交易基准日起至股权登记变更完成之日止，标的企业期间产生的盈利或亏损，由受让方按照其受让后的持股比例享有或承担。

5、标的企业债权债务由股权变更后的标的企业继续享有和承担。受让方按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。

6、转让标的交易过程中涉及的有关税费，根据国家相关规定由转、受让方各自承担，若国家无明确规定的，由受让方承担。

7、标的企业股东除林明凯保留优先购买权外，其余股东均放弃优先购买权。未放弃优先购买权的股东若参加竞买，在同等条件下享有优先购买权，并且需要按照本项目竞价须知的要求在挂牌期间提供报名材料和缴纳竞价保证金参与竞价。

8、其他交易条件以竞价文件和转、受让双方签订的《股权转让合同》为准。

九、（风险）提示及重要信息披露

1、转让标的企业的详细情况以竞买人尽职调查为准，竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金并参与竞价，即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。自竞买人开展尽调至交割日期间标的状况发生变化，最终解释权归转让方所有，组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释,亦不承担任何法律责任。

2、根据标的企业各股东于2016年9月8日签署的《关于福建先行网络服务有限公司B轮投资协议》（以下简称《B轮投资协议》），受让方需要承继转让方在《B轮投资协议》项下的权利和义务。如意向受让方需要了解《B轮投资协议》的具体内容，可向转让方问询，但应提前承诺承担保密责任。转让方有权根据实际情况决定是否披露。

3、如《B轮投资协议》项下投资方行使捆绑销售权时，受让方须购买《B轮投资协议》项下投资方捆绑销售的投资方所持有的标的企业股权；受让方为标的企业现有股东的不受本条件限制。

4、本次评估报告的评估结论未考虑抵押、担保、未决诉讼等事项对评估结论的影响。截至2020年6月30日，标的企业基准日存在担保、抵押的借款主要有四笔：一是标的企业与建设银行厦门市分行签订的流动资金贷款合同，借款余额为200万元，借款用途系用于置换流动资金贷款；二是标的企业二级子公司福建票付通信息科技有限公司与浦发银行福州分行签订的流动资金贷款合同，借款余额为300万元，借款用途系用于采购设备；三是标的企业二级子公司福建票付通信息科技有限公司与招商银行福州分行签订的借款合同，借款余额为500万元，借款用途系用于发放工资；四是标的企业子公司厦门鹿宝文化旅游有限公司与建设银行厦门市分行签订的小微企业快贷借款合同，借款余额为758498.88元，借款用途系用于日常生产经营周转。

5、本次资产评估的评估基准日为2020年06月30日，在评估基准日后全球性爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对国内的各行各业均产生了不同程度的影响，而标的企业做为旅游行业，在疫情期初企业经营的各个方面都无可避免的遭受到了重大冲击，评估人员出于职业敏感保持了一定程度的关注，而疫情对标的企业在评估基准日，尤其是对后期的影响时间长短和影响程度，评估人员受专业的限制难以保证判断准确，因此收益法经营预测主要是基于标的企业对行业未来和企业自身发展的经营判断上，在而上述因素对评估人员判断标的企业的股东全部权益价值影响较大。

6、上述“九、4至5项”摘自本次资产评估报告（闽正德评报字(2020)第0021号）。其他特别事项说明详见本次资产评估报告。

十、交易方式：网络竞价。

十一、竞价保证金：人民币40万元。

十二、公告期限：2021年6月23日—2021年7月20日（若在此期间未征集到竞买人，公告期限以每五个工作日为一个周期顺延或另行公告，直至2021年12月31日期间征集到意向受让人摘牌止或另行公告）。意向竞买人在公告期内与福建省产权交易中心项目经办联系获取本项目《竞价须知》。

十三、联系人：刘先生、张先生、阮先生、扶女士；

联系电话：0591-87821179、87855200、87315276、87845911；

地址：福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦A座22层