受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集竞买人,现公告如下:

一、转让标的挂牌价及保证金

标的名称	挂牌价（万元）	竞价保证金（万元）
山东合力泰化工有限公司和淄博新联化物流有限公司100%股权整体	94520	9452
山东合力泰化工有限公司100%股权对应挂牌价为93200万元，淄博新联化物流有限公司100%股权对应挂牌价为1320万元。

注：此次股权转让为合力泰科技股份有限公司持有的山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）100%股权、淄博新联化物流有限公司（以下简称“新联化物流”）100%股权整体转让，竞买人需同时受让上述两家公司股权，各公司股权最终转让价款根据合力泰化工、新联化物流挂牌价格占总挂牌金额比例乘以整体成交价款计算。

二、标的基本情况、风险提示及重要信息披露

1、标的基本情况

（1）山东合力泰化工有限公司注册时间为2016年12月，注册资本人民币5000万元，经营住所：山东省淄博市沂源县经济开发区(县城沂河路1329号)。公司经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；民用爆炸物品销售；技术进出口；货物进出口；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

山东合力泰化工有限公司前身为原山东东风化肥厂，始建于1965年，2003年4月企业整体改制后成立了山东联合化工有限公司，2006年2月，企业二次改制为股份有限公司，2008年2月，公司股票在深交所挂牌上市。2014年4月，公司与江西合力泰科技股份有限公司重组后成立了合力泰科技股份有限公司，公司业务包括化工和电子两大板块。2016年12月上市公司注册成立山东合力泰化工有限公司，承接合力泰科技股份有限公司化工相关业务。

（2）淄博新联化物流有限公司注册时间为2005年12月，注册资本人民币50万元，经营住所：山东省淄博市沂源县城东风路36号。公司经营范围：普通货运；危险货物运输（2类、3类、5类、8类）；一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、危险货物运输车辆维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

淄博新联化物流有限公司是合力泰科技股份有限公司的子公司。现有危险品运输车辆17台，普通货物运输车辆6台，仓储面积10000平方米，拥有职工41人，主要运输介质:液态硝酸铵、硝酸铵、浓硝酸、液态二氧化碳，主跑路线：山东省境内、江苏省江北地区，车型有重型半挂牵引车、重型集装箱半挂车，重型罐式半挂车等，现主要满足于山东合力泰化工有限公司的产品运输任务。

（3）标的公司股权结构如下：

序号	公司名称	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额 （万元）	持股比例
1	山东合力泰化工有限公司	合力泰科技股份有限公司	5000	5000	100%
2	淄博新联化物流有限公司	合力泰科技股份有限公司	50	50	100%

 

 

 

 

 

 

 

（4）标的公司的财务指标如下表：

                                        金额单位：人民币万元

公司名称	年份 项目	2019年	2020年	2021年9月30日
山东合力泰化工有限公司	总资产	91,485.12	94,948.10	103,904.19
	总负债	31,554.43	27,458.96	45,998.06
	净资产	59,930.69	67,489.14	57,906.13
	营业收入	89,490.75	99,647.74	101,417.74
	利润总额	4,885.32	8,306.49	13,182.82
	净利润	4,304.33	7,204.96	11,738.94
淄博新联化物流有限公司	总资产	933.30	1,102.20	1,186.77
	总负债	125.11	113.41	56.78
	净资产	808.19	988.79	1,129.99
	营业收入	1,502.46	1,370.12	1,159.17
	利润总额	183.00	208.78	132.93
	净利润	168.54	178.48	130.26

2、（风险）提示及重要信息披露

（1）本次股权转让不涉及标的企业债权、债务的变更，不存在企业职工安置问题，不涉及管理层受让。

（2）转让标的企业的详细情况以竞买人尽职调查为准，竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金并参与竞价，即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。若在尽调期至标的移交日期间标的状况发生变化，最终解释权归转让方所有，组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释, 亦不承担任何法律责任。

（3）本次转让为山东合力泰化工有限公司和淄博新联化物流有限公司两家标的公司捆绑整体转让，竞买人须同时受让上述两家公司100%股权。

三、产权转让行为的决策及批准情况

1、内部决策：合力泰科技股份有限公司于2021年11月24日召开第六届董事会第二十次会议，会议同意通过产权交易所公开挂牌转让所持山东合力泰化工有限公司100%股权和淄博新联化物流有限公司100%股权。

2、上级批准：福建省电子信息（集团）有限责任公司于2021年10月25日批复同意合力泰科技股份有限公司转让所持山东合力泰化工有限公司100%股权和淄博新联化物流有限公司100%股权。

四、竞买人应当具备的资格条件

1、合法设立并有效存续的企事业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、具备良好的财务状况、支付能力与良好的商业信用。

3、受让方未被列入全国法院失信被执行人名单。

4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

5、本项目接受联合体受让。

五、竞买人（受让方）应接受的主要交易条件

1、转、受让双方须在成交次日内签订《股权转让合同》。受让方支付股权转让款的资金来源须合法合规。受让方可选择一次性付款或分期付款：

（1）一次性付款

股权转让价款（含履约保证金）为受让方应支付的本次股权转让价款总额的100%，受让方应在《股权转让合同》生效之日起3个工作日内将扣除履约保证金后的余款支付至福建省产权交易中心指定银行账户。

（2）分期付款

受让方对余款提供转让方认可的担保的，可选择分期付款。首期价款（含履约保证金）应不少于本次股权转让价款总额的30%，受让方应于《股权转让合同》生效之日起3个工作日内将首期价款扣除履约保证金后的余款支付至福建省产权交易中心指定银行账户；其他几期款项均应支付至转让方银行指定账户，具体支付安排如下：受让方于2022年3月31日前支付第二笔股权转让款，首期价款与第二笔股权转让款合计不少于本次股权转让价款总额的51%；于2022年6月30日前支付第三笔股权转让款，首期价款与第二笔、第三笔股权转让款合计不少于本次股权转让价款总额的90%；本次股权转让剩余价款应于《股权转让合同》生效之日起一年内付清。受让方应自《股权转让合同》生效后第3个工作日起至实际支付日期间按同期贷款市场报价利率（LPR）计算利息并向转让方支付。

（3）转、受让双方同意，在福建省产权交易中心收到受让方一次性支付的股权转让价款或首期价款当日，向福建省产权交易中心就全部股权转让价款或首期价款提供《提前转款申请函》，约定并同意在福建省产权交易中心收到全部股权转让价款或首期价款后及时将全部股权转让价款或首期价款支付给转让方，并申明该等提前转款对福建省产权交易中心免责。受让方选择分期付款的，其余价款按照分期付款的约定执行。

（4）受让方应在交割后3个工作日内将签章的《交割完毕反馈函》提交给转让方。

2、转让标的的交易基准日为评估基准日，自交易基准日起至股权工商变更完成之日止，标的公司在上述期间产生的盈利或亏损（以下简称“过渡期损益”），由转让方按照其转让前的持股比例享有或承担。但工商变更登记日为自然月的1日至15日的，则过渡期损益计算期间为交易基准日至工商变更登记日的上个月最后一日；工商变更登记日为自然月的16日至最后一日的，则过渡期损益计算期间为交易基准日至工商变更登记日的当月最后一日。

3、标的公司债权债务由股权变更后的标的公司继续享有和承担。受让方按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。

4、转让标的交易过程中涉及的有关税费，根据国家相关规定由转、受让方各自承担，若国家无明确规定的，由受让方承担。

5、其他交易条件以竞价须知和转、受让双方签订的《股权转让合同》为准。

六、竞价方式：网络竞价。

七、公告期限：2021年11月29日至2021年12月24日（若在此期间未征集到受让方，公告期限以每五个工作日顺延，直至2022年11月28日期间有受让方摘牌即告终止或另行公告）。

八、报名截止时间：2021年12月24日下午17：00时。请竞买人在公告期间联系我中心经办人员领取本项目竞价须知。相关规则详见本项目竞价须知。

联系人：陈女士、赖先生；

电  话： 0591-87276322、87838107；

地  址：福州市湖东路152号中山大厦A座22层。